Todas as empresas da carteira,em dia, na mesma tela.
Para consultorias financeiras e BPO: o extrato de cada cliente chega sozinho, a classificação vem sugerida e o resultado do mês fica pronto para a reunião.
O que muda na consultoria
- A carteira inteira num lugar
- Troque de empresa ou de grupo de empresas em um clique. Cada cliente com seus bancos, rubricas, fornecedores e metas, e o grupo somado quando precisar.
- Fechamento sem digitação
- Open Finance, PDF do banco, iFood e maquininha entram sozinhos. A rubrica e o fornecedor são sugeridos pelo histórico de cada cliente.
- Reunião com o número certo
- Resumo do mês, metas por rubrica, comparativo anual e controle de pagamentos prontos para apresentar, em tela, PDF ou planilha.
- O cliente acompanhando de perto
- No aplicativo, o cliente vê o extrato, os números do mês e os avisos que você deixar. As telas de trabalho ficam com a sua equipe.
- Equipe com acesso sob medida
- Cada analista vê só as empresas e as telas que você liberar. O histórico registra quem mudou cada lançamento.
O mês de cada cliente
Do primeiro lançamento à reunião de resultado, o mesmo caminho para toda a carteira.
Cadastre a empresa
Conecte os bancos pelo Open Finance ou importe o PDF, e ligue as plataformas de venda do cliente.
Os lançamentos chegam classificados
A sugestão aprende com o histórico de cada empresa. Sua equipe só confere o que ficou em dúvida.
Feche e trave o mês
Saldo conferido com o banco e o mês travado contra alteração, com pedido de liberação quando precisar.
Apresente o resultado
Metas, resumo financeiro e comparativos prontos. O cliente acompanha o resto pelo aplicativo.
Dúvidas de quem está decidindo
Dá para separar o que cada analista vê?
Sim. Os perfis de acesso definem as empresas e as telas de cada pessoa, e o que cada uma pode criar, editar, excluir ou exportar.
O cliente vê o mesmo que a minha equipe?
Não. No aplicativo ele vê o extrato, os números do mês e os avisos. Classificação, metas e relatórios de trabalho ficam com a consultoria.
Atendo grupos com várias empresas.
O grupo de empresas soma os estudos e as metas, e cada empresa continua com seus bancos e lançamentos separados.
Consigo trazer o histórico dos meus clientes?
Sim. Extratos em PDF dos principais bancos são lidos e importados, e o Open Finance traz os meses que o banco disponibiliza.
Como fica o preço?
Estamos fechando os planos para consultorias. Na demonstração apresentamos uma proposta para o tamanho da sua carteira.
Veja o sistema com os números da sua realidade
Deixe seu contato e marcamos uma demonstração. Mostramos a carteira de empresas, o fechamento do mês e o que o seu cliente vê no aplicativo.